Dünyanın en ünlü hekimlerinin yaşadığı Kunlun adası, Kara Ruh adlı emsali görülmemiş bir canavarın yaydığı hastalık tarafından ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu hastalık adalarda yaşayan insanlara zarar vermektedir. Adadın en başarılı şifacı hekimi Bai Ze bu hastalığı yok edebilmek ve insanları kurtarabilmek için daha önce denenmemiş bir yöntem keşfeder. Fakat bu yöntemi Kara Ruh üzerinde denerken beklenmedik bir şey olur. Bai Ze Kara Ruh’u yok edeceğim derken neredeyse adadın tamamının yok olmasına neden olur. Yaşanan bu olay üzerine Bai Ze hekimler birliği tarafından adadan ve hekimlikten kovulur. Bai ZE yıllarca başka yerlere yolculuk yapmak zorunda kalır. Bu yolculuklardan birinde cesur bir çocuk olan Yi ile tanışır. Yi’nin alnında yavaşça büyüyen bir boynuzu vardır ve bu hastalığı için bir tedavi aramaktadır. Beraber geçirdikleri zamanla pekişen dostlukları Bai Ze’ye cesaret verir. Bai ZE yıllar sonsa, cesur çocuk sayesinde kalbindeki ışığı ve cesaretini yeniden keşfetmiştir. Bai Ze edindiği bu yeni bilgilerin ışığında, kendisine tekrar mücadele etme gücünü veren cesur çocuğu da yanına alarak adaya geri dönmeye ve Kara Ruhu yenip, hastalığı yok etmeye karar verir.